Der 3D-Druck-Spezialist voxeljet AG hat eine Vereinbarung zum Verkauf seines gesamten Geschäftsbereichs an den US-Technologieinvestor Anzu Partners LLC unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion, die in Form eines Asset-Deals erfolgt, wird für März oder April 2025 erwartet. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen, darunter die Zustimmung der Hauptversammlung von voxeljet und eine Genehmigung für Auslandsinvestitionen in Deutschland, heißt es in einer Pressemeldung von voxeljet.
Fortführung der Geschäftsaktivitäten mit neuer Führung
Anzu Partners übernimmt das operative Geschäft von voxeljet mit der Absicht, bestehende Kundenbeziehungen sowie Lieferketten und Arbeitsplätze zu sichern. Whitney Haring-Smith, Managing Partner von Anzu, wird nach Abschluss der Übernahme den Vorsitz im Verwaltungsrat übernehmen. Rudolf Franz, derzeit CEO von voxeljet, bleibt als Leiter des Unternehmens tätig. Ziel der Transaktion ist es, das Wachstum und die finanzielle Stabilität des Unternehmens weiter zu unterstützen.
Rudolf Franz erklärt:
„voxeljet hat in den letzten 25 Jahren einige der leistungsfähigsten industriellen 3D-Drucker entwickelt. Mit Anzus weitreichendem Technologienetzwerk und der gemeinsamen Vision, Innovationen voranzutreiben, sind wir gut aufgestellt, um in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu bleiben.“
Kaufpreis und Bedingungen
Der vereinbarte Kaufpreis basiert auf einem Unternehmenswert von rund 20,033 Millionen Euro. Neben der Übernahme von Verbindlichkeiten wird eine Barzahlung in Höhe von etwa 1,7 Millionen Euro geleistet. Der Kaufpreis kann bis zum Abschlussdatum an die üblichen Anpassungen gebunden sein.
Die Vereinbarung beinhaltet eine sogenannte „Go-Shop“-Phase bis zum 12. Januar 2025, in der voxeljet alternative Angebote prüfen kann. Sollten bessere Übernahmevorschläge eingehen, hat das Unternehmen das Recht, den aktuellen Vertrag zu beenden, um ein vorteilhafteres Angebot anzunehmen.
Zukunftspläne und Hauptversammlung
Vorbehaltlich der Überprüfung anderer potenzieller Angebote beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat von voxeljet, den Aktionären die Zustimmung zur Transaktion zu empfehlen. Gleichzeitig sollen die Aktionäre über die anschließende Liquidation des Unternehmens entscheiden, die nach erfolgreichem Abschluss der Übernahme erfolgen soll.