Das kalifornische Unternehmen Velo3D, ein Hersteller von Metall-3D-Druckern, gab heute eine umfassende Finanzierungsmaßnahme in einer Pressemitteilung bekannt. Das Unternehmen, das für die Herstellung kritischer Metallteile bekannt ist, hat mit bestehenden Kreditgebern und neuen institutionellen Investoren eine Vereinbarung zum Kauf und Verkauf von 36 Millionen Stammaktien getroffen. Zusätzlich werden Optionsscheine ausgegeben, die bis zu 36 Millionen weitere Stammaktien abdecken. Der Angebotspreis pro Aktie und Optionsschein beträgt 0,50 USD, wobei die Optionsscheine sofort zu einem Ausübungspreis von 0,565 USD pro Aktie ausübbar sind und fünf Jahre nach Ausgabe verfallen.
Erwarteter Erlös und geplante Verwendung
Der Bruttoerlös aus dieser Kapitalmaßnahme wird auf rund 18 Millionen USD geschätzt, abzüglich der Gebühren des Platzierungsagenten und anderer geschätzter Angebotskosten. Velo3D beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Betriebskapital, Kapitalausgaben und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 29. Dezember 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. A.G.P./Alliance Global Partners fungiert als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.
Velo3Ds Beitrag zur 3D-Drucktechnologie
Velo3D hat sich durch seine innovative Herangehensweise an die additive Fertigung, auch bekannt als 3D-Druck, einen Namen gemacht. Während die traditionelle Metall-3D-Drucktechnologie seit fast 30 Jahren in ihren Fähigkeiten begrenzt ist, hat Velo3D diese Einschränkungen überwunden, was Ingenieuren erlaubt, die gewünschten Teile zu entwerfen und zu drucken. Diese Technologie wird in Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Energieerzeugung und Halbleiter eingesetzt. Mit Velo3D können Kunden nun mission-kritische Metallteile herstellen, die zuvor unmöglich zu fertigen waren. Das integrierte Lösungsangebot umfasst die Flow-Druckvorbereitungssoftware, die Sapphire-Druckerfamilie und das Assure-Qualitätskontrollsystem, die alle durch den Intelligent Fusion-Herstellungsprozess von Velo3D betrieben werden.
Änderungen an den gesicherten Anleihen
Das Unternehmen hat auch eine Änderung der Bedingungen seiner gesicherten Anleihen vorgenommen. Dabei wird eine Barzahlung von 25 Millionen USD an die Inhaber der Anleihen geleistet, um etwa 20,8 Millionen USD des Gesamthauptbetrags der gesicherten Anleihen sowie aufgelaufene und unbezahlte Zinsen zurückzuzahlen. Mit dem Abschluss dieser Zahlung werden die Bedingungen der gesicherten Anleihen geändert, einschließlich der Entfernung bestimmter Rückkaufanforderungen und der Anforderung, einen Mindestbetrag an unbeschränkten Barmitteln und Baräquivalenten zu halten.
Marken und Technologien von Velo3D
Velo3D hat sich durch seine markengeschützten Technologien und Systeme, wie Velo, Velo3D, Sapphire und Intelligent Fusion, einen festen Platz in der Branche gesichert. Dazu gehören auch die Marken Without Compromise, Flow und Assure.
