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Über eine Transaktion in Höhe von 300 Mio. USD (rund 265 Mio. EUR) konnte der globale Fertigungsmarktplatz Xometry die Online-Plattform für die Lieferantenermittlung und Produktbeschaffung Thomas übernehmen. Damit soll sich die Käufer- und Verkäuferbasis von Xometry deutlich erweitern und sich der globale digitale Marktplatz für Hersteller weiter verbessern. Xometry wird einer Pressemitteilung zufolge die Marketing- und Datendienste von Thomas nutzen, um Verkäufern End-to-End-Dienste anzubieten.
Randy Altschuler, CEO von Xometry, sagte:
„Xometry und Thomas teilen die gemeinsame Mission, die digitale Transformation der Fertigungsindustrie voranzutreiben, einem der größten Sektoren der Weltwirtschaft und überall die Grundlage für Innovation. Thomas bringt einen starken Markenwert, vertrauenswürdige und umfassende Beziehungen, proprietäre Daten und fortschrittliche Full-Funnel-Marketingservices mit – Vermögenswerte, die unseren digitalen Marktplatz perfekt ergänzen. Wir werden gemeinsam neue Dienstleistungen einführen, Cross-Selling für unsere gemeinsame Basis durchführen und unsere Produktpalette, insbesondere in den Bereichen Fintech und digitales Marketing erweitern.“
Xometry und Thomas
Xometry bietet eine Reihe von 3D-Druck, CNC-Bearbeitungs-, Spritzguss- und Design-Dienstleistungen über sein globales Fertigungsnetzwerk an. Im Sommer 2021 ging Xometry an die Börse. Im dritten Quartal 2021 gab es für das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 35%, was einem drastischen Anstieg der Anzahl aktiver Nutzer entspricht. Außerdem expandiert Xometry in Großbritannien, Frankreich und Italien und plant, in 2022 im asiatisch-pazifischen Raum zu starten.
Die Thomasnet.com-Plattform von Thomas hat mehr als 1,3 Mio. registrierte Nutzer, darunter 93% der Fortune-500-Unternehmen. Mehr als 500.000 gewerbliche und industrielle Verkäufer verwenden die Plattform.
Details zur Transaktion
Xometry erwirbt Thomas im Rahmen der Transaktion schuldenfrei für einen Betrag von 300 Mio. USD, vorbehaltlich der üblichen Anpassungen. 198,5 Mio. USD gehen in bar an das Unternehmen und 101,5 Mio. USD werden in Stammaktien der Klasse A von Xometry aufgeteilt. Goldman Sachs & Co. fungierte als Finanzberater der Transaktion, BakerHostetler als Rechtsberater von Xometry. DC Advisory US fungierte als Finanzberater und Winston & Strawn als Rechtsberater von Thomas.
Xometry geht davon aus, dass sich die Übernahme in der Bruttomarge und die bereinigte EBITDA-Marge des Unternehmens einbringt und den Weg zur Rentabilität beschleunigt. Der Deal könnte laut Xometry im Jahr 2023 die Rentabilität des gesamten Jahres erreichen. Der Umsatz könnte durch die Übernahme einer Pro-Forma-Wachstumsrate des Unternehmensumsatzes weichen, die mit dem erwarteten Umsatzwachstum von Xometry auf eigenständiger Basis im nächsten Jahr konsistent ist.
Factory-Tour Thomas (Video)
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