Nano Dimension Ltd. und Desktop Metal, Inc. haben in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Nano Dimension alle ausstehenden Aktien von Desktop Metal in einer Bartransaktion zu 5,50 USD pro Aktie erwerben wird. Diese Übernahme könnte möglicherweise auf 4,07 USD pro Aktie sinken, je nach den beschriebenen Anpassungen. Zum Preis von 5,50 USD pro Aktie entspricht dies einem Aufschlag von 27,3% auf den Schlusskurs von Desktop Metal und einem Gesamtwert von etwa 183 Millionen USD. Im Falle der Reduktion auf 4,07 USD pro Aktie würde der Gesamtwert auf etwa 135 Millionen USD sinken.
Strategische und finanzielle Vorteile
Kombinierte Produktportfolios:
Durch diese Transaktion werden die Stärken beider Unternehmen in verschiedenen Endanwendungen, additiven Fertigungstechnologien und Materialabdeckungen vereint, was das breiteste Produktportfolio in den Bereichen Metall, Elektronik, Guss, Polymer, Mikropolymer und Keramik schaffen wird.
Übergang zur Massenproduktion:
Der Zusammenschluss wird das erste Unternehmen in der additiven Fertigung schaffen, das das gesamte Spektrum der Kundenbedürfnisse von der Prototypenentwicklung bis zur Serienproduktion abdeckt. Dies umfasst Anwendungen in der Medizin und Elektronik, die industrielle und leistungsstarke Materialien erfordern.
Erweiterte Kundenbasis:
Das kombinierte Unternehmen wird in der Lage sein, seine bestehende Kundenbasis zu erweitern und neue Kunden durch optimierte Akquisitionsstrategien und gemeinsame Markteinführungsstrategien zu gewinnen. Zu den Kunden gehören unter anderem Amazon, Caterpillar, NASA, Raytheon, Tesla und die US-Armee.
Hochwertige Portfolioentwicklung:
Nano Dimension und Desktop Metal werden ein Portfolio von Hochtechnologielösungen entwickeln, die hohe Margen generieren. Unterstützt durch eine installierte Basis von über 8.000 Systemen bietet sich eine bedeutende Gelegenheit zur Generierung wiederkehrender Einnahmen aus Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien.
Starke finanzielle Basis:
Das kombinierte Unternehmen wird über eine solide finanzielle Basis und Barmittel verfügen, um den Weg zur Profitabilität und strategischen Initiativen zu unterstützen. Die Fusion soll Synergien von über 30 Millionen USD pro Jahr generieren.
Transaktionsdetails und Zeitplan
Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung wird Nano Dimension alle ausstehenden Aktien von Desktop Metal zu 5,50 USD pro Aktie in bar erwerben. Der Kaufpreis kann angepasst werden aufgrund von Transaktionskosten und potenziellen Darlehen, falls sich der Abschluss der Transaktion verzögert. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von Desktop Metal und behördlicher Genehmigungen, und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen.
Finanzierung der Transaktion
Die Transaktion unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. Nano Dimension plant, die Übernahme mit den vorhandenen Barmitteln zu finanzieren. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen voraussichtlich über eine starke Liquiditätsposition von etwa 665 Millionen USD verfügen.
Die Transaktion, die im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein soll, wurde von den Vorständen beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Sie wird Nano Dimension in die Lage versetzen, seine Position in der additiven Fertigung weiter zu stärken und Marktanteile auszubauen.
