Wir haben gestern von den Gerüchten zur Übernahme von Desktop Metal durch Stratasys berichtet, die im Laufe des Tages in einer Pressemitteilung bestätigt wurden. Für Nano Dimension scheint dies ein idealer Zeitpunkt zu sein, um erneut ein Übernahmeangebot an Stratasys zu machen.
- Nano Dimension hatte bereits im Vorjahr 12,12 % der Stammaktien vom 3D-Drucker-Hersteller Stratasys erworben,
- woraufhin das Unternehmen im März 2023 Stratasys ein formelles Angebot zur Übernahme für 18 US-Dollar pro Aktie vorlegte.
- Stratasys lehnt das Übernahmeangebot ab.
- Auch ein zweites Angebot von Nano Dimension wurde abgelehnt.
In einer neuen Pressemitteilung gibt Nano Dimension bekannt, dass es ein Sonderangebot in bar gestartet hat, um zwischen 38,8 % und 40,8 % der ausstehenden Aktien von Stratasys für 18,00 USD (16,76 EUR) pro Aktie in bar zu erwerben.
Wenn die Übernahme gelingt
Wenn der Abschluss des Sonderangebots erfolgreich wäre, würde das dazu führen, dass Nano Dimension mit den schon vorhandenen 14,2 % der Aktien, die es von Stratasys erworben hat, dann zwischen 53 und 55 % der ausstehenden Aktien sein. Die Übernahme von Desktop Metal durch Stratasys soll der Pressemitteilung zufolge mit einer endgültigen Vereinbarung im Wert von 1,8 Mrd. US-Dollar (1,68 Mrd. Euro) abgeschlossen werden. Wird dieser Deal erfolgreich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen, werden die Stratasys-Aktionäre 59 % des kombinierten Unternehmens besitzen und die Desktop Metal-Aktionäre 41 %.
Die Übernahmeversuche von Stratasys durch Nano Dimension wurden stets durch den Vorstand abgelehnt, weshalb sich das Unternehmen nun direkt an die Aktionäre von Stratasys wendet. Stratasys verfügt jedoch immer noch über einen Aktionärsrechteplan. immer noch über einen Aktionärsrechteplan verfügt.
Yoav Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von Nano Dimension, sagte:
„Wie wir dem Stratasys-Vorstand bereits zuvor mitgeteilt hatten, dass dieser sich weiterhin weigerte, Verhandlungen aufzunehmen, haben wir beschlossen, unser Angebot direkt den Aktionären von Stratasys vorzulegen. Wir glauben, dass unser Angebot den Aktionären von Stratasys einen bestimmten Barwert bietet, und zwar zu einem Aufschlag, der über dem liegt, was Stratasys seinen Aktionären bieten kann. Wir freuen uns darauf, das Sonderangebot erfolgreich abzuschließen, während wir weiterhin unseren strategischen Plan umsetzen, die Wertschöpfung für Kunden und Aktionäre voranzutreiben und einen herausragenden Marktführer im schnell wachsenden AM-Markt zu schaffen.“
Sonderangebot gültig bis Ende Juni
Das Sonderangebot endet am Montag, 26. Juni 2023, um 23:59 Uhr EDT (Dienstag, 27. Juni 2023, 5:59 CET) sofern es nicht gemäß dem vorgeschlagenen Kaufangebot und den geltenden Regeln und Vorschriften der SEC und des israelischen Rechts verlängert oder früher beendet wird. Der Abschluss des Sonderangebots unterliegt Bedingungen, dass mindestens 5 % der ausgegebenen und ausstehenden Stratasys-Aktien gültig angedient und nicht ordnungsgemäß zurückgezogen werden, bzw. mindestens 53 % der ausgegebenen und ausstehenden Stratasys-Aktien, wenn man sie mit den Stratasys-Aktien aggregiert.
Wenn die von Nano Dimension gehaltenen Aktien rechtsgültig angedient und nicht ordnungsgemäß zurückgezogen werden, löst der Vorstand von Stratasys seinen Bezugsrechtsplan vom 25. Juli 2022 und alle darunter möglicherweise ausgegebenen und ausstehenden Rechte ein oder Nano Dimension ist nach eigenem Ermessen davon überzeugt, dass die Rechte aufgrund des Übernahmeangebots nicht ausübbar werden, wie in den Angebotsunterlagen beschrieben, einschließlich des Kaufangebots, eines zugehörigen Übermittlungsschreibens und anderer Angebotsdokumente.
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