Das in Massachusetts ansässige Unternehmen Desktop Metal, ein Hersteller industrieller 3D-Drucker, hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eine Prospekteinreichung für eine Mischplatzierung im Wert von bis zu 250 Millionen US-Dollar vorgelegt. Diese Ankündigung wurde am 14. Februar 2024 gemacht und beinhaltet eine Vielfalt an Wertpapieren, darunter Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Optionsscheine, Einheiten und bis zu 75 Millionen US-Dollar an Klasse A Stammaktien.
Nach Bekanntgabe der Mischplatzierungsprospekts verzeichnete die Aktie von Desktop Metal, die unter dem Tickersymbol „DM“ an der New Yorker Börse (NYSE) gehandelt wird, einen leichten Rückgang von 0,66 US-Dollar am 14. Februar auf 0,61 US-Dollar am darauffolgenden Tag.
Diese Mischplatzierung folgt auf die Nachricht von Digital Metals 50 Millionen US-Dollar schwerem Kostenreduktionsplan, der früher in diesem Jahr nach der Beendigung des Übernahmegeschäfts mit Stratasys im September 2023 eingeleitet wurde.
Flexibilität durch Mischplatzierungen
Mischplatzierungen ermöglichen es Unternehmen, Kapital durch die Ausgabe neuer Wertpapiere zu beschaffen, ohne diese sofort verkaufen zu müssen. Die Wertpapiere werden „auf Lager“ gehalten und können bei günstigen Marktbedingungen oder bei Bedarf ausgegeben werden. Gemeldet bei der SEC können die Wertpapiere in der Regel bis zu drei Jahre lang aufbewahrt werden.
Im Gegensatz zu regulären Platzierungen, die nur eine Art von Wertpapieren auf einmal registrieren lassen, ermöglichen Mischplatzierungen Unternehmen, verschiedene Arten von Wertpapieren in einem einzigen Angebot zu kombinieren. Dies bietet mehr Flexibilität, Effizienz und verringert den administrativen Aufwand. Darüber hinaus ermöglicht das Angebot einer Mischung aus Wertpapieren den Unternehmen, ihre Finanzierungsstrategie an spezifische Marktbedingungen und Investorenpräferenzen anzupassen.
Desktop Metals Mischplatzierung umfasst eine Reihe von Klasse A Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Optionsscheinen und Einheiten. Das Angebot an Klasse A Stammaktien hat einen Gesamtpreis von bis zu 75 Millionen US-Dollar und wird von Cantor Fitzgerald & Co. verkauft. Das in New York ansässige Finanzdienstleistungsunternehmen wird als Verkaufsagent für die Digital Metal-Aktie durch ein kontrolliertes Eigenkapitalangebot gemäß dem Formular S-3 fungieren.
Diese 250 Millionen US-Dollar schwere Mischplatzierung folgt auf eine relativ turbulente Periode in der Geschichte von Desktop Metal, in der das Unternehmen Kapitalerhöhungen, Kostenkürzungen und eine Verbesserung der Rentabilität anstrebt.
