Das US-Hersteller für Metall-3D-Drucker Markforged gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass es mit der Hilfe des SPAC-Unternehmens One an die Börse gehen wird. Damit ist nach Desktop Metal ein weiteres Metall-3D-Druck-Unternehmen diesen Schritt gegangen. Markforged rechnet mit einem Erlös von bis zu 425 Millionen US-Dollar.
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Der Metall-3D-Drucker-Hersteller Markforged hat sich mit dem Special Purpose Acquisition Company (SPAC), bekannt als One, zusammengetan, welches vom Technologie-Veteranen Kevin Hartz gegründet wurde. Mit One will Markforged laut einer Pressemitteilung sein Unternehmen an die Börse bringen. One leitet das Vorhaben und A-Star sponsert es. Geplant ist der Gang an die Börse für den Sommer 2021 unter dem Tickersymbol „MKFG“.
Metall-3D-Druck an der Börse
Auch der direkte Konkurrent Desktop Metal ging im vergangenen August im Rahmen einer SPAC-Fusion an die Börse. Nach der Ankündigung stiegen die Anteile an anderen Metall-3D-Drucker-Herstellern. Anleger sahen den Schritt als Zeichen des Vertrauens in die Technologie von Desktop Metal. Der Börsenstart von Markforged könnte gleiche Effekte auslösen.
Markforged rechnet mit einem Erlös von bis zu 425 Millionen US-Dollar (348 Millionen Euro). Das Geld soll dem Unternehmen dabei helfen, sein Wachstum in wichtigen Branchen voranzubringen und neue Produkte und proprietäre Materialien wettbewerbsfähiger zu machen.
Shai Terem, Präsident und CEO von Markforged, sagte:
„Unsere Mission und Vision ist es, die Fertigung neu zu erfinden, indem wir die Leistungsfähigkeit und Flexibilität vernetzter Software in die Welt der industriellen Fertigung bringen. Wir waren an der Spitze der additiven Fertigungsindustrie und diese Transaktion wird es uns ermöglichen, auf unserer unglaublichen Dynamik aufzubauen und Kapital und Flexibilität bereitzustellen, um unsere Marke auszubauen, Produktinnovationen zu beschleunigen und die Akzeptanz bei Kunden in wichtigen Branchen zu steigern.“
Zahlen zum Börsengang
One wird hat über den eigenen Gang an die Börse im Vorjahr einen Barerlös von 215 Millionen US-Dollar (171 Millionen Euro) erzielt und will mit Markforged einen geschätzten Eigenkapitalwert von 2,1 Milliarden US-Dollar nach der Transaktion erreichen.
Der durch die Transaktion erzielte Bruttoerlös von 425 Mio. USD beinhaltet auch eine private Investition in öffentliches Eigenkapital (PIPE) in Höhe von 210 Mio. USD zu 10 USD pro Aktie. Diese beinhaltet den Kauf von öffentlich gehandelten Aktien zu einem Preis unter dem aktuellen Marktwert pro Aktie.
Markforged-Aktionäre werden nach Abschluss der Transaktion im Sommer 2021 voraussichtlich rund 78 Prozent der Aktien des kombinierten Unternehmens halten. Die Vorstände beider Unternehmen haben der Transaktion einstimmig zugestimmt.
Markforged wurde 2013 gegründet und hat unter anderem in Massachusetts eine neue Produktionsstätte mit einer Fläche von 2.300 Quadratmetern. Mit Digital Forge startete Markforged im Herbst eine Softwareplattform für den industriellen 3D-Druck. Die Plattform setzt auf maschinelles Lernen.
