Die SLM Solutions Group und die Nikon Corporation haben laut einer Pressemitteilung eine Investitionsvereinbarung in Bezug auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot geschlossen, das Nikon für alle ausstehenden Aktien von SLM zu einem Barpreis von 20 Euro je Aktie beabsichtigt abzugeben. Als Hersteller von unter anderem Tomografiesystemen für zerstörungsfreie Prüfungen war Nikon zuvor in den Metall-3D-Druck-Dienstleistungsmarkt eingestiegen. Dazu hat das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an Morf3D erworben.
Details zur Investitonsvereinbarung
Der Angebotspreis von 20 EUR entspricht einem Aufschlag von 75 % auf den XETRA-Schlusskurs der SLM-Aktie am 1. September 2022 und einem Aufschlag von 84 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der SLM-Aktie der letzten 3 Monate von 10,89 EUR. Nikon erhielt verbindliche Zusagen von Elliott Advisors UK Limited (Cornwall), den Hauptaktionären von SLM, ENA Investment Capital und Hans J. Ihde, dem Gründer von SLM, die Transaktion durch unwiderrufliche Andienungszusagen zu unterstützen, die Aktien und alle zu haltenden SLM-Wandelanleihen umfassen.
Entscheidung der Auslandsinvestitionskontrolle ausstehend
Der Abschluss hängt von der Freigabe der Auslandsinvestitionskontrolle und bestimmten weiteren üblichen Bedingungen ab. Die Transaktion unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle und erfordert keine kartellrechtlichen Genehmigungen. Vorstand und Aufsichtsrat von SLM begrüßen und unterstützen vorbehaltlich einer Prüfung der Angebotsunterlage vollumfänglich die Transaktion und das Übernahmeangebot. Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von SLM haben sich verpflichtet, ihre Aktien in das Übernahmeangebot einzureichen. SLM geht davon aus, dass das Übernahmeangebot Ende September oder Anfang Oktober 2022 beginnen wird.
SLM hat eine 10%ige Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte beschlossen, die Nikon vollständig zum Übernahmeangebotspreis zeichnet. Der Bruttoemissionserlös an SLM beträgt rund 45,4 Millionen Euro und wird für die Teilrückzahlung der Wandelschuldverschreibungen 2017/2024 sowie zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs verwendet. Das Unternehmen wird weiterhin von seinem derzeitigen Senior Management Team geführt.
Stimmen der Beteiligten
Sam O’Leary, CEO von SLM, kommentierte:
„Nikon blickt auf mehr als ein Jahrhundert Geschichte in der Entwicklung modernster optoelektronischer Technologie und Präzisionsausrüstung zurück. Ich freue mich, dass SLM mit Nikon zusammenarbeitet, um unsere technologische Führungsposition weiter auszubauen. Wir glauben, dass diese Transaktion und Partnerschaft für alle unsere Stakeholder – Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen – sehr vorteilhaft ist.“
Toshikazu Umatate, CEO von Nikon, sagte:
„Durch die Übernahme von SLM Solutions unternimmt Nikon einen wichtigen Schritt in Richtung unserer Vision 2030. Wir konzentrieren uns auf die digitale Fertigung als Wachstumstreiber und werden durch den vielversprechenden Markt der additiven Metallfertigung für unsere Stakeholder Mehrwert schaffen. Der 3D-Druck wird die Massenproduktion revolutionieren, indem er es unseren Kunden ermöglicht, hochkomplexe Teile herzustellen und Zykluszeiten, CO2-Emissionen, Energiekosten und Abfall zu reduzieren. Nikon und SLM Solutions teilen die Vision, dass unsere technologiegetriebenen Innovationen die Zukunft der Fertigung verändern werden. Diese Übernahme wird der Schlüssel zum Wachstum unseres digitalen Fertigungsgeschäfts sein.“
