Die beiden 3D-Druck-Unternehmen Desktop Metal und The ExOne Company haben laut einer Pressemitteilung vereinbart, dass Desktop Metal alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der ExOne-Stammaktien erwerben wird. ExOne-Aktionäre erhalten 8,5 USD (7,23 EUR) in bar und 17 USD (14,47 EUR) in Desktop Metal-Stammaktien für jede ExOne-Stammaktie zu einem Gesamtpreis von 25,5 USD (21,7 EUR) pro Aktie.
Das entspricht einem Transaktionswert von 575 Mio. USD (489,42 EUR), vorbehaltlich eines Collar-Mechanismus, der eine Prämie von 47,6 % auf den Schlusskurs der Stammaktien von ExOne am 11. August 2021 und eine Prämie von 43,9% basierend auf dem durchschnittlichen Schlusskurs der ExOne Stammaktie vorgibt. Der Transaktionswert impliziert auch ein Akquisitionsmultiplikator von 6,4 x 2021 Konsens-Umsatzschätzungen für ExOne. Vor einem Monat gab Desktop Metal außerdem bekannt, dass es das Unternehmen Aerosint übernimmt.
ExOne und Desktop Metal
Mit der Übernahme von ExOne erweitert Desktop Metal seine Produkte um komplementäre Lösungen für ein Portfolio, das Durchsatz, Flexibilität und Materialbreite kombiniert. Es ermöglicht den Kunden, die Produktion basierend auf ihren spezifischen Anwendungsanforderungen zu optimieren. Die Kombination beider Vertriebsnetze mit über 200 Vertriebspartnern erlaubt einen breiteren Zugang zu additiven Fertigungslösungen. Kunden erhalten mehr Auswahl, mit der sie neue Anwendungsentwicklungen voranbringen.
Die vom Board of Directors von ExOne einstimmig genehmigte Transaktion soll im vierten Quartal 2021 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Zustimmung der ExOne-Aktionäre und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der geltenden behördlichen Genehmigungen.
Stimmen der Unternehmen zur Übernahme
Ric Fulop, Gründer und CEO von Desktop Metal, erklärt:
„Wir freuen uns, ExOne in die DM-Familie aufzunehmen, um das führende additive Fertigungsportfolio für die Massenproduktion zu schaffen. Wir glauben, dass diese Übernahme den Kunden mehr Auswahl bieten wird, da wir unsere komplementären Technologien und Markteinführungsbemühungen nutzen, um weiteres Wachstum voranzutreiben. Diese Transaktion ist ein großer Schritt zur Umsetzung unserer Vision, die Einführung der additiven Fertigung 2.0 zu beschleunigen.“
John Hartner, CEO von ExOne, sagt:
„Wir freuen uns, mit Desktop Metal zusammenzuarbeiten, um durch unsere gemeinsame Vision der additiven Fertigung bei hohen Produktionsmengen eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Wir glauben, dass unsere ergänzenden Plattformen den Kunden besser dienen, die Einführung grüner Technologien beschleunigen und den Shareholder Value steigern werden. Am wichtigsten ist, dass unsere Technologien dazu beitragen werden, wichtige Innovationen in sinnvollen Produktionsmengen voranzutreiben, die die Welt verbessern können.“
